아이텍(주)이 타법인 증권 취득자금 마련을 위해 400억 원 규모의 제6회차 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 자금은 BEP 사모투자합자회사 관련 SPC를 통한 피인수회사 주식 인수 목적으로 사용될 예정입니다.

아이텍(주)이 보유 중인 제4회차 사모 전환사채 80억 원 규모의 매도 대금 수령 예정일을 기존 2월 12일에서 3월 5일로 변경함. 운영 및 투자자금 확보를 목적으로 하며, 중도금 지급 후 잔금 수령 시 사채권을 교부할 예정임.

아이텍이 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 5억 원(권면액 기준)을 2026년 1월 28일 장외매수로 취득했습니다. 이번 취득은 자기자금을 활용하였으며, 취득 후 잔여 사채 권면액은 16억 원입니다.

아이텍(주)이 조기상환청구권(Put Option) 행사로 취득한 제4회차 전환사채 80억 원을 89.1억 원에 매도하기로 결정했습니다. 매도 목적은 운영 및 투자자금 확보이며, 매수자는 주식회사비이피코너스톤입니다.

아이텍(주)은 조기상환청구권(Put Option) 행사로 취득한 제5회 무기명식 전환사채 14억 원을 주식회사엘림코퍼레이션에 매도하기로 결정했습니다. 이번 매도를 통해 약 14.6억 원의 자금을 확보하여 재무구조 개선 및 운영자금으로 활용할 예정입니다.

아이텍(주)이 조기상환청구권(Put Option) 행사로 취득했던 제4회차 전환사채 5억 원을 주식회사엘림코퍼레이션에 525,361,000원에 매도하기로 결정했습니다. 이번 매도는 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 목적으로 합니다.

아이텍이 사채권자와의 합의를 통해 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4억 원을 장외매수로 취득했습니다. 이번 취득으로 잔여 전환사채 권면 총액은 170억 원이며, 향후 처리 방법은 이사회 결정에 따를 예정입니다.

84억원 규모의 자기 전환사채를 프렌즈파트너스에 매도